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[투데이리포트]동원산업, "올해 상반기 수산 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 동원산업(006040)에 대해 "올해 상반기 수산 부문 실적 모멘텀 부각 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동원산업(006040)에 대해 "올해 1분기 및 2분기 선망 참치어가는 YoY 각각 +9.7%, +3.0% 상승할 것으로 추산된다. 17년 상반기 동원산업 어획량이 극도로 부진했음을 감안시 올해 상반기는 기저효과가 기대된다. 실적 모멘텀이 부각될 공산이 크다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 선망 참치 어획량은 4.6만톤(YoY +3.1%), 평균 어가 톤당 2,000불(YoY +34.2%) 기록할 것으로 판단된다. 한국 선망 업체들이 상대적으로 선방하면서 글로벌 대비 어획량이 큰 폭 개선된 것으로 파악된다. 전년 높은 베이스에도 불구하고 수산 부문은 YoY 증익 가능할 것으로 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2018년 예상 PER 6.5배, PBR 1.0배에 거래 중이다. 이는 역사적 밸류에이션 밴드 하단 수준이다. 선망참치 어획량 회복 및 어가 강세, 연결 자회사 ‘스타키스트’의 구조적 이익 개선 감안시 저평가되어 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 405,000 | 450,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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