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[투데이리포트]동원산업, "또 한번의 도약…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 26일 동원산업(006040)에 대해 "또 한번의 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가 450,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 동원산업(006040)에 대해 "4분기를 포함한 동사의 16년 매출액과 영업이익은 전년대비 12.2%, 173.7% 증가한 1조 5,254억원, 1,569억원으로 예상된다. 이익이 크게 반등하는 이유는 노후 어선의 교체로 인한 어획량 증가와 수익성 개선, 때마침 반등한 국제 어가 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "2017년 동사의 매출액과 영업이익, 지배순이익은 전년대비 37.0%, 20.4%, 20.4% 증가한 2조 893억원, 1,889억원, 1,181억원으로 추정되는데 이는 동부익스프레스 인수가 주된 요인. 본업인 어업과 수산 가공품은 2016년과 비슷한 수준의 매출액과 이익을 낼 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 16일 물류사업을 영위하는 동부익스프레스를 인수하기로 결정했다. 이로 인해 동사 물류 매출액은 2천억원 수준에서 9천억원대로 올라설 전망. 인수에 따른 비용 상의 효과는 낮은 것으로 보이나, 동사 물류 사업의 Value Chain을 확대 및 보완하는데 적지 않게 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 442,000 | 480,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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