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[투데이리포트]동원산업, "참치의 비상…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 동원산업(006040)에 대해 "참치의 비상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동원산업(006040)에 대해 "마침내 동부익스프레스 인수 협상이 타결됐다. 이번 인수를 통해서 동원산업은 새로운 성장 동력을 확보하게 됐다. 단순 합산으로도 물류의 매출액은 연간 1조원에 육박할 전망이다. 수익성도 좋아지겠다. 물류 영업이익률은 기존 4.5%에서 5.8%로 상승한다. 시너지 효과를 감안하면 실제 수익성은 더욱 좋을 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 4Q16 연결 매출액은 3,425억원(+6.8% YoY), 영업이익은 361억원(+352% YoY)으로 기대된다. 수산 부문 매출액은 1,021억원(+52.8% YoY)으로 전망된다. 영업이익은 어획량의 증가세(39,500톤 추정)와 참치어가(1,450달러/톤, +38.5% YoY) 덕분에 122억원(흑자전환 YoY)이 예상된다. 4Q15에 265억원의 영업손실을 기록했던 점을 감안하면 큰 폭의 턴어라운드"라고 밝혔다. 한편 "2017년 연결 매출액은 1.54조원(+1.0% YoY), 영업이익은 1,585억원(+9.2% YoY)이 전망된다. 2016년부터 본격적으로 나타난 최상급 어선 투입 효과는 2017년 내내 경쟁력으로 확고하게 자리 잡을 전망이다. 2017년에는 물류가 이끄는 성장의 본격화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 460,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 430,000 | 460,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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