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[투데이리포트]동원산업, "3Q 어획 부문(참…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 19일 동원산업(006040)에 대해 "3Q 어획 부문(참치 어획) 호조로 실적 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 동원산업(006040)에 대해 "3Q 실적 호조는 어획 부문(참치 어획)의 호조 때문이다. 어획 부문은 매출액 45.0%, 영업이익 흑자 전환(110억원 예상)할 것으로 본다. 어획 부문 호조는 신규 선박 투입 효과로 어획량이 급증(15년 3Q 25,800톤에서 16년 3Q 50,000톤으로 93.8% 증가 예상)하고 참치어가도 상승(15년 3Q 1,443달러/톤에서 16년 3Q 1,450달러/톤으로 0.5% 상승 예상)하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "17년 참치어가는 손익분기점인 1,300~1,350달러/톤 이상에서 형성될 것으로 보이며, 17년 어획량도 4척의 S선 선박 투입 효과로 16년 수준은 유지할 전망이다. 동사의 총 15척의 참치 어획선(실제 조업 가능 14척, 현재 실질 조업 선박수 12척) 중 S급은 7척(중서부태평양 6척, 인도양 1척)이다. S급이 C급보다 2배 정도 어획량이 많다. 또한 조업 부진 지역이었던 인도양이 살아나고 있는 점도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2000년 동원산업(어획)과 동원F&B(제조)로 분리 후 참치 어획에만 주력하다가 2008년에 미국의 스타키스트를 인수(인수 가격 3억 6,300만달러)하고 정상화시키면서 제2의 성장을 했다. 이번 동부익스프레스를 인수한다면 제3의 성장의 시발점이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 414,000 | 450,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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