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[투데이리포트]동원산업, "또 한번 서프라이즈…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 동원산업(006040)에 대해 "또 한번 서프라이즈 !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 동원산업(006040)에 대해 "특히, 2분기 별도기준 영업이익이 195억원을 기록하였는데, 본사 수산 부문의 영업이익이 크게 호전된 효과로 판단된다(2Q 수산 OP 115억 내외 추산). 이러한 수산 부문의 실적 개선은 참치어가 상승, S급 어선 확대에 따른 어획량 증가 효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2분기 실적을 통해, S급 어선 확대 효과가 기대 이상으로 나타났다. 따라서, 올해 하반기에도 수산 사업의 실적 호조는 기대치를 상회할 가능성이 높다. 또한, 미국 ATA와 FFA간의 새로 체결된 Tuna Treaty에 따라, 내년부터 미국의 연간 중서부태평양 조업일 수가 40% 감소하기 때문에, 내년도 연평균 어가도 올해 보다 상승할 가능성이 높은 편"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 실적 개선 폭은 업종 내에서 가장 돋보일 전망. 내년 기준 예상 PER은 10.9배 수준으로 업종 내에서 매력적인 수준으로 판단되며, 인도양으로 조업 지역을 다각화 해나가는 점도 중장기적으로 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년4월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 414,000 | 450,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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