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[투데이리포트]매일유업, "중국 분유 시장확대..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 29일 매일유업(005990)에 대해 "중국 분유 시장확대 수혜와 수익성 개선에 초점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 유화증권 김효기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 매일유업(005990)에 대해 "중국의 80년 이후 출생한 신세대 엄마들은 ‘한 자녀 정책’세대로서 SNS 등을 통해 육아관련 정보를 얻고 공유하고 있다. 육아에 있어서 가격보다 품질안전에 민감하며, 고품질 제품에 대한 선호도가 높은 편이라 한국제품에 대한 수요는 계속 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 2015년 연결 매출액은 전년 대비 5.0% 증가한 1조 5,201억원, 영업이익은 5.9% 증가한 304억원이 예상된다. 하반기부터 실적 개선추세에 있으며 이러한 추세는 기저효과를 감안시 내년 상반기에 더 두드러지게 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연결 매출액은 전년 대비 5.0% 증가한 1조 5,961억원, 영업이익은 31.2% 증가한 399억원이 예상된다. 기저효과 및 비용의 효율적 집행, 고마진 제품(중국 분유 수출, 커피음료, 상하목장 브랜드의 유기농우유, 발효유, 치즈 등) 비중 상승에 따른 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,667 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'ㄴ매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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