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[투데이리포트]매일유업, "규모에 걸맞는 수익..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 매일유업(005990)에 대해 "규모에 걸맞는 수익성으로 올라간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 매일유업(005990)에 대해 "현재의 마케팅비는 유기농/저지방 우유처럼 시장이 초기 성장 구간에 있거나, 대용량 발효유와 같이 해당 시장에서 선두 지위를 공고히 하기 위해 지출되고 있다. 따라서 내년 이후로는 이러한 투자로 인한 이익 개선 효과가 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전체적으로 한국 식품시장에서 규모의 경제 효과가 두드러지게 발현되는 1조원을 훌쩍 뛰어넘는 매출액 규모에 맞는 영업이익률로의 향상이 지속될 것으로 예상된다. 영업이익률은 4분기에 2.7%, 그리고 내년에는 3.2%, 2017년에는 3.9%로 지속적으로 오를 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 원유 구매량도 전년대비 소폭 축소되고, 따라서 흰우유부문의 적자폭이 줄 것으로 전망한다. 지난 8월에 원유가격이 2년전 수준으로 동결됨에 따라 앞으로 축유량은 더욱 줄어들 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,143 | 52,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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