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[투데이리포트]매일유업, "빙메이트와의 JV,..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 매일유업(005990)에 대해 "빙메이트와의 JV, 중국 수출 확대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 매일유업(005990)에 대해 "빙메이트와의 JV는 유통망 확보, 제품 확장 등에서 긍정적이다. 지난 9월 발표된 화련젬백스와의 MOU 체결에 이어 이번 JV 효과로 빙메이트의 유통망, 특수분유를 활용한 병원/산후조리원 영업력 강화 등이 예상되며 고수익 품목인 분유의 수출 확대에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중국 분유시장 규모는 1,200억위안(조사 기관마다 차이 존재), 이 중 특수분유시장은 16억위안으로 추정된다. 소득 향상과 직장여성 증가로 시장 성장이 이어지는 가운데 어제 발표된 중국 정부의 두 자녀 정책 허용 효과도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기까지 이어진 실적 부진을 딛고 하반기에는 컵커피 판매호조, 조제분유 수출 확대, 백색시유 적자폭 축소 등에 따른 개선이 예상(9/22일 자료)되며 중국 수출 확대를 통한 장기 성장이 가능하기 때문이다. 또한 국내에서도 커피전문점 '폴바셋'과 체험목장 '상하농원' 등 신규 사업을 통한 기업가치 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,800 | 52,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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