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[투데이리포트]매일유업, "좋아질 일만 남았다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 매일유업(005990)에 대해 "좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 매일유업(005990)에 대해 "상반기 실적 부진을 뒤로 하고 하반기에는 전년동기대비 이익이 증가세로 돌아설 전망이다. 저지방우유와 발효유 신제품 관련 마케팅비 등 전반적인 판관비 축소 노력이 이어질 것으로 보이는데다, 원유관련 손실도 전년동기대비 비슷하거나 줄어들 개연성이 커 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 연결 매출액은 전년동기대비 5.9% 증가하나 영업이익은 9.4% 감소할 전망이다. 영업이익이 부진한 이유는 별도 실적이 원유관련 비용 부담, 신제품관련 마케팅비 증가, 그리고 6월의 메르스 영향으로 인한 판매 위축으로 감소했기 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "새로운 성장의 축인 중국 분유 수출은 낮은 기저 효과로 전년동기대비 120% 가량 성장한 110억원을 기록할 것으로 예상된다. 이는 1분기와 유사한 수준이다. 시유의 영업이익률은 1분기에 비해서는 개선됐으나 여전히 적자를 기록했고, 발효유도 아직까지는 대용량 신제품에 대한 마케팅비 부담이 커 흑자전환에는 실패한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 49,167 | 53,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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