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[투데이리포트]매일유업, "중국 아기도 ‘매일..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 매일유업(005990)에 대해 "중국 아기도 ‘매일’ 분유를 먹는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 매일유업(005990)에 대해 "1Q15 중국 분유 수출은 98 억원이었으며 2Q 에도 약 100 억원 수준의 분유수출이 가능할 전망이다. 올해 분유수출액은 450 억원으로 전망되며, 2016 년은 약 600 억원 수출이 가능할 것으로 보인다. 로컬 분유 업체들의 연이은 안전성 이슈 발생으로 해외 분유에 대한 수요가 증가하고 있으며, 일본(방사능), 뉴질랜드(박테리아 오염) 등의 이슈로 한국 분유에 대한 선호도가 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "중국 외에 국내 분유매출도 남양사태 이후 M/S 가 33~34% 수준까지 높아졌으며 올해 매출이 전년 동기 대비 10% 이상 성장할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 유제품 검역강화 이슈가 해결됨에 따라 분유부문이 올해 이익 성장을 견인할 것으로 보이며, 이른 더위로 인한 유제품 소비 증가, 폴바셋 매장 증가(47 개 →80 개)에 따른 매출/이익 성장 등 기타 부문 실적도 호조가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 49,167 | 53,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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