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[투데이리포트]매일유업, "중국과 한국 분유 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 매일유업(005990)에 대해 "중국과 한국 분유 성장이 실적 개선 이끌 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 매일유업(005990)에 대해 "중국향 분유 수출액이 2014년 340억원에서 2015년 460억원, 2016년 594억원, 그리고 2018년에는 1,060억원으로 연평균 32.9% 증가할 것이다. 1분기 중국 분유 매출액은 100억원으로 전년동기대비 50% 이상 성장해 올해 우리의 전망치는 달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 분유시장은 신생아 수 증가와 수요 고급화로 고성장을 지속할 전망이다. 2013년 11월 중국 공산당의 산아제한 완화 조치로 중국의 신생아 수는 2013년 16.4백만명에서 2020년 20.6백만명으로 연평균 3.2% 증가할 것이다. 중국 분유시장 물량 성장률은 과거 5년 연평균 12.6%에 비해 다소 낮아지겠지만 2020년까지 연평균 9.9% 증가는 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부의 자국업체 보호정책에도 불구하고 중국 소비자의 자국 제품에 대한 불신은 여전한 상황이다. 향후 수년간 수입 분유의 입지는 더욱 강화될 전망이다. 수입 분유 점유율은 2013년 10.9%에서 2015년 11.1%, 2020년 12.6%로 계속 높아져 2020년까지 연평균 17.4% 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 49,167 | 53,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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