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[투데이리포트]매일유업, "단기 실적이 아니라..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 매일유업(005990)에 대해 "단기 실적이 아니라 매우 장기적인 성장 potential에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 매일유업(005990)에 대해 "향후 3년간 27.8%의 EPS 성장을 기대하는 이유는 중국 분유 수출의 증가, 최고 마진인 국내 분유의 안정적 성장, 커피의 고성장, 비용 안정 등이다. 하반기로 갈수록 실적 개선폭은 커질 전망인데, 국내 분유의 이익 증가가 견조히 유지되는 가운데 분유 수출액이 증가하고 신제품의 매출액대비 비용 부담이 줄어들 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 동사 주가가 실적 개선 속도보다 빠르게 반등할 것으로 보는데 이는 동사의 잠재가치에 대한 시장의 이해와 기대가 커질 것으로 전망하기 때문이다. 중국 분유시장은 두 자녀 정책 등의 효과로 지난해에 이어 올해도 16.7% 증가해 고성장에 대한 믿음을 강화시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 볼 때 전반적으로 품목당 매출액이 증가하는 구간으로 2%에 불과한 영업이익률의 높은 상향 가능성이 주가를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,200 | 52,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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