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[투데이리포트]매일유업, "내 아이에게도 좋은..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 매일유업(005990)에 대해 "내 아이에게도 좋은 분유를"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 매일유업(005990)에 대해 "브랜드력은 상대적으로 약하지만 이익 성장률이 더 높아 저평가 이유가 없다. 향후 3년간 EPS는 연평균 29.5% 증가할 전망이다. 중국향 분유 수출의 장기 고성장, 국내 분유의 고급화, 커피류의 고성장, 원유를 포함한 비용 축소 등이 배경"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 중국향 분유 수출이 전년대비 35.4% 증가해 영업이익 기여도가 15.9%로 높아질 전망이다. 중국 분유시장은 정부의 두 자녀 정책, 도시화로 인한 모유 대체 현상으로 2020년까지 연평균 13.9% 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 시행되고 있는 도축 증가 외에 8월에 원유가격이 제한적으로 조정될 경우 낙농가의 생산 의지 약화로 원유 공급이 축소돼 원유가격 물가연동제 부담도 차츰 줄어들 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,200 | 52,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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