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[투데이리포트]매일유업, "내실 갖춘 기업으로..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 16일 매일유업(005990)에 대해 "내실 갖춘 기업으로 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사는 한국 상위 유제품 기업이며 내실 갖춘 기업으로 성장이 기대된다. 아직은 수익성 제고가 가시화되지 않았으나 이에 대한 경영진의 의지가 높다는 점을 감안할 때 지금은 좋은 매수 시기라 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 금융위기 이후 경영진 교체가 자주 발생했으나, 이제는 안정된 경영진을 갖춘 것으로 판단된다. 요식업에 대한 사업성 점검, 제품 포트폴리오 및 경영관리 전문가를 외부에서 영입한 점이 앞으로 활발한 수익성 개선 활동이 있을 것을 알려주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수익성이 좋은 커피음료와 분유 사업을 확대해 나갈 전망. 커피음료는 브랜드 육성과 점포 수 확대, 분유는 중국 수출에 역점을 둘 전망. 커피음료는 업계 최고의 인지도, 차별화된 제품 구색으로 성장이 유망하며, 분유는 자사 마케팅 역량을 주입하는데 초점을 둘"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,583 | 57,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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