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[투데이리포트]매일유업, "매일유업, 주가 흐..."매수_KB
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| KB증권은 5일 매일유업(005990)에 대해 "매일유업, 주가 흐름의 변화가 예상된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. KB증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 매일유업(005990)에 대해 "최근 동사의 사업부문별 내수 시장점유율에 대한 시장의 우려에도 불구, 시장지배력은 견고한 수준에서 유지될 전망이다. 현재 동사의 판매액 기준 시장점유율은 전사업부문에서 견조한 모습을 보이고 있다. 특히 고수익 사업부문인 조제분유의 M/S는 35.6% 수준이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "향후 중국 내 유통업체와의 제휴, 대리상 추가 및 온라인 등 유통망이 강화될 경우 초과달성 가능성에 대해 긍정적이다. 최근 해외 분유수출업체에 대한 규제 및 요구사항이 증가하는 추세로 이에 대한 월별 수출액 변동성이 높은 상황이나, 동사의 선제적 대응 및 지속적인 수요 감안 시 중국시장에서의 성장 기대감은 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "새로운 성장동력으로 자리잡고 있는 외식사업부문의 구조조정 효과는 향후 동사 주가 드라이버로 작용할 전망이다. 추가적으로 국내 커피시장 내 프리미엄 브랜드로 자리매김한 폴바셋의 매장 확대계획도 동사 연결실적에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,018 | 57,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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