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[투데이리포트]매일유업, "일부 성장 품목의 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 25일 매일유업(005990)에 대해 "일부 성장 품목의 매출 확대에 힘입어 전체 매출 소폭 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 매일유업(005990)에 대해 "치즈, 두유, 발효유 등의 품목은 기존 국내시장에서 후발주자로서 안정적인 시장 안착과 타사와의 경쟁에서 살아남기 위해 다양한 마케팅 활동으로 비용이 많이 발생하고 있다. 빠른 성장을 하고 있는 분유와 커피는 고마진에 속하는데 특히 분유의 경우 내수와 수출을 합쳐서 약 15%의 영업이익률을 가진다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "금년 1분기 동사의 조제분유 수출은 전년동기대비 약 33% 감소한 67억원 수준이 될 전망이다. 지난해 상반기에는 중국에서 분유수입에 대한 규정을 강화한다고 해서 현지 도매상에서는 분유 수입을 상반기로 많이 끌어당겼었다. 그래서 지난해 상반기는 분유수출이 크게 증가했지만 하반기는 감소하는 패턴을 보였었다"라고 밝혔다. 한편 "보통 중국 도매상은 2, 3분기에 동사의 분유를 많이 수입하는 경향이 있어 이번 1분기는 지난해와 같은 매출 효과가 없기 때문에 전년동기대비 분유수출이 크게 감소한 것처럼 보일 수 있다. 2분기부터는 당초 계획대로 분유수출이 확대될 예정이고 금년 동사의 분유 수출규모는 약 400억원이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,564 | 57,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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