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[투데이리포트]매일유업, "신성장 동력이 될 ..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 25일 매일유업(005990)에 대해 "신성장 동력이 될 분유 사업"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 매일유업(005990)에 대해 "중국에서 강력하게 통제했던 산아제한 정책은 지난해 말 완화 및 수정되었으며, 향후 더욱 더 완화될 전망이다. 이러한 정책의 변화로 신생아의 수가 급격히 늘어날 것으로 예상되며, 이로 인해 분유의 수요 또한 더욱 커질 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "지난해 10월부터 단계적으로 인상한 제품가격이 올해 본격 반영될 전망이며, 고마진 제품군인 분유, 커피, 치즈 등의 매출이 금년에도 빠르게 확대될 것으로 추정되기 때문에 동사의 2014년 별도기준 영업실적은 매출액 1조 2,359억원(+8.6% YoY)에 영업이익 456억원(+44.3% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 프리미엄 제품의 확대와 가격인상 효과 등으로 각 사업부문이 지속적으로 개선 및 성장하고 있다. 특히 중장기적으로 중국向 분유 수출이 동사의 새로운 성장동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,350 | 57,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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