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[투데이리포트]매일유업, "국내 사업 다각화 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 국내 사업 다각화 및 수출 확대 모멘텀 기대 신한금융투자증권은 매일유업(005990)에 대해 "4Q13부터 반영됐던 ASP 상승효과는 2014년 상반기까지 지속될 전망. 원유가격 연동제는 매년 8월 반영되나 2013년도에는 2~3년치 인상분이 크게 적용되었기 때문에 2014년도 원유가격 조정은 크지 않을 것"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4Q13 개별기준 실적은 컨센서스 매출액 2,963억원(+8.0%, YoY) 영업이익 98억원(+27.3%, YoY)을 하회할 전망. 판가 인상에 따른 평균판매단가(ASP) 상승분이 4분기에 반영되었으나 이는 원유 가격 인상분을 상쇄하는 수준. 전년대비 영업이익률은 flat 수준"라고 밝혔다. 한편 "회사측 2014년 중국 분유수출 가이던스는 400억원이며, 제로투세븐 중국 자체 온라인 사이트가 3월에 개설될 예정이어서 시너지가 기대된다. 중국 정부의 규제가 강화되면서 수출 형태의 사업대신 로컬업체와의 합작이나 파트너쉽 등을 적극적으로 모색 중. 온/오프라인 채널을 통해 제로투세븐 및 분유 매출 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
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