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[투데이리포트]매일유업, "추가적인 성장성 확..."매수_리딩
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| 리딩증권은 11일 매일유업(005990)에 대해 "추가적인 성장성 확보할 것으로 예상되어 주가 조정 시 매수 추천"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 매일유업(005990)에 대해 "이제는 올해보다는 내년의 성장성에 더 주목해야 할 시점. 중장기적으로 중국 산아제한폐지 효과, 매일유업 분유의 인지도 상승, 현지 업체와의 제휴를 통한 유통채널 다변화 등으로 추가적인 성장성을 확보할 것으로 예상되어 주가 조정 시 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "4Q13 수출액 감소 이유는 1Q13에 초도물량이 많이 나갔고 2Q13에는 5월 중국 검역강화를 대비하여 중국 대리상이 물건을 미리 받는 등 상반기에 물량이 집중된 측면이 있었기 때문. 또한 하반기 유통재고물량 조절 차원으로 구조적인 문제는 아니며 대리상과도 마찰은 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "3Q13까지 중국 분유 누적 수출액은 약 250억원으로 순조롭게 증가하였으나 4Q13에는 약 30억원 증가하여 연간 280억원에서 마무리될 전망, 기존 목표였던 300억원에는 소폭 미달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,657 | 57,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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