종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]매일유업, "중국시장에서 분유 ..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 2일 매일유업(005990)에 대해 "중국시장에서 분유 성장 속도가 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 매일유업(005990)에 대해 "한국 분유 3사가 모두 중국에 수출하고 있지만, 독자 브랜드(NB제품, National Brand) 수출은 매일유업(금전명작) 뿐이다. 매일유업의 중국향 분유 수출은 2012년 140억원에서 2013년 300억원, 2015년에는 500억원으로 증가할 전망이다. 영업이익률은 10~15% 정도이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "한국 분유는 가격과 품질에서 인정받고 있어 유통망 확대가 핵심이다. 락앤락 유통망(85개 매장, 직영 57개, 프랜차이즈 28개) 이용하여 유통망 확대가 가능하며, 최근 온라인이 중요 채널로 등장함에 따라 중국 내 온라인 사이트를 오픈(제로투세븐과 공동)할 예정이다. 장기적으로 1선 도시의 대형마트 공략을 위해 다수의 대리상(Dealer) 체제를 고려할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국 내 해외 고가 분유업체들이 가격 인하(고가 일부 품목, 또는 사은품 증정)했지만, 중가 브랜드인 매일유업에는 해당이 되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,657 | 57,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록