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[투데이리포트]매일유업, "2013년 중국 분..."매수_리딩
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| 리딩증권은 29일 매일유업(005990)에 대해 "2013년 중국 분유 수출 300억원 이상 달성할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 매일유업(005990)에 대해 "4Q13 영업이익이 지난해 대비 20% 이상 성장할 것으로 예상되고 중국 분유 수출이 2014년에 500억원 이상을 기록할 것으로 보여 주가의 방향성은 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "3Q13 실적이 예상된 범위 안에서의 부진이었음을 고려할 때 추가적인 주가 조정보다는 제품가격 인상이 반영되는 4Q13부터의 실적과 내년 중국 분유 수출에 포커스가 맞춰질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 제로투세븐은 7월부터 일본 방사능 이슈에 따른 일본산 수입 기저귀 판매 감소 영향으로 매출액 597억원(-10.8%YoY), 영업이익 17억원(-64.3%YoY)으로 다소 부진했는데 2014년부터 올해 투자한 부분의 영업 레버리지 효과가 발휘될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,657 | 57,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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