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[투데이리포트]매일유업, "성장 모멘텀 여전히..."_NH
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| ◆ Report briefing 성장 모멘텀 여전히 유효, 올해 잘 마무리하자 NH증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사의 현 주가는 단기적인 주가 급등 후 3분기 실적우려 반영되며 단기조정을 받고 있으나, 가격인상 4Q 반영, 분유수출 호조, 제품믹스 개선 등의 모멘텀이 살아있어 재차 주가 상승이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 3Q13 실적이 부진한 주원인은 8월1일 원유가격의 인상 후 가격전가에 2달 가량 래깅이 발생, 치즈부문의 성장세 유지를 위해 마케팅비용 선집행 등으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 분유수출은 11년 70억원, 12년 140억원을 기록했고, 13년 300억원, 14년 500억원으로 고성장세가 예상된다. 여기에 유통채널 다변화, 멀티딜러 도입, 락앤락 제휴 등의 방안을 검토하고 있어 향후 중국 분유수출 성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
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