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[투데이리포트]매일유업, "해외공략과 체질개선..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 23일 매일유업(005990)에 대해 "해외공략과 체질개선으로 기대되는 2014년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경, 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 매일유업(005990)에 대해 "중국 분유 수출 확대에 따른 높은 성장 모멘텀, 국내외 분유 호조와 가격인상효과로 2014년도 높은 매출 성장 기대, 이익률 높은 분유 부문 비중 증대, 제품가 인상영향, 사업부 전반 체질 개선 통해 수익성 개선 추세 지속되며 향후 3년간 EPS 연평균 21% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 2,915억원(+9.0% YoY), 영업이익 97억원(-15.6% YoY)으로 예상된다. 하반기 높아진 이익 기저와 8월 원유가 인상 영향, 대형마트 의무 휴무 확대 및 긴 추석연휴에 따른 영업일수 감소 효과를 감안하면 양호한 실적"라고 밝혔다. 한편 "락앤락과 제휴하게 되면 대형 유아용품 전문점, 대형마트 샵인샵 매장, 홈쇼핑 등 다양한 상위 채널 진출 가능해 분유 수출이 크게 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,291 | 57,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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