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[투데이리포트]매일유업, "중국 분유 수출은 ..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 7일 매일유업(005990)에 대해 "중국 분유 수출은 이제 시작단계일 뿐, 성장 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사의 3분기 실적은 원가 상승 부담으로 일시적으로 부진할 것으로 예상되나, 4분기는 가격 인상 효과가 반영되면서 실적 개선이 기대된다. 더불어 중국으로의 수출 실적이 순조로히 진행되고 있어, 우호적인 시장 환경을 바탕으로 중장기적인 중국 실적의 높은 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해 중국 분유 매출액은 동사가 올초에 제시한 300억원으로 전년대비 100% 이상 성장이 가능할 것으로 예상된다. 현재까지 대리점 유통 채널수는 3,600개로 올해 계획인 3,800개까지는 순조로히 확대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중국사업은 아직 초기단계이나, 최근 한국 분유에 대한 인지도 향상과 뉴질랜드 및 일본 제품의 매력도 감소 등의 우호적인 외부환경여건과 자회사인 제로투세븐의 온라인 유통채널 런칭으로 채널이 확장된다는 점에서 당분간 고성장은 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,820 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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