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[투데이리포트]매일유업, "우려보다 견조한 3..."매수(상향)_대신
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| 대신증권은 16일 매일유업(005990)에 대해 "우려보다 견조한 3분기, 불확실성 상당부분 해소"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 매일유업(005990)에 대해 "중국 내 일부 글로벌 분유 업체들의 판가 인하로 동사의 중국 분유 수출 가격 하락 우려 했으나 중국 내 분유가격 인하가 전반적으로 확대되지는 않고 일단락된 가운데 중국의 최대 분유 수입국인 뉴질랜드 폰테라의 보톨리눔 검출 이후 수입 중단 조치 등으로 매일유업의 수출 분유 판가 인하 없을 전망, 연간 목표인 수출 300억원 무난히 달성 가능할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4분기 중 자회사인 제로투세븐의 중국 내 온라인몰 오픈하면 중국 분유 수출 추가 채널확보, 중국 분유시장에서 대형마트의 비중이 감소하고 영유아 전문 용품점과 온라인 비중이 빠르게 확대되고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "1위 업체인 서울우유가 제품가를 인상함에 따라 시차가 다소 발생하더라도 최소 원유가 부담을 전가하는 수준 내에서의 제품가 인상이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,213 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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