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[투데이리포트]매일유업, "긍정적 업황, 고민..."_동부
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| ◆ Report briefing 긍정적 업황, 고민스러운 Valuation 동부증권은 매일유업(005990)에 대해 "5월까지의 영업동향을 감안할 때 동사의 2Q13 매출액은 8~9%YoY의 성장추세가 지속될 것으로 추정한다. 국내 사업을 부문별로 살펴보면 분유의 경우 시장 점유율 베이스효과는 당장 2Q13부터 약화될 것으로 전망하지만, 리뉴얼에 따른 가격인상 효과로 인해 전년동기 대비 10%수준의 매출 성장이 있을 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "남양유업 사태로 인한 약간의 반사이익에 힘입어 흰우유 부문도 1Q13의 부진에서 다소 회복될 것으로 전망한다. 수익성 측면에서는 남양유업 사태에 따른 영향으로 흰우유 매출이 회복되고, 프리미엄 커피 매출 성장으로 1Q13수준의 개선세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "전년동기 대비 낮은 실적 베이스 효과가 사라지는 2H13에도 분유 가격 인상, 마케팅 비용 하락(분유, 발효유, 커피 등), 중국향 분유 매출 증가에 힘입어 안정적인 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
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