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[투데이리포트]매일유업, "이익 성장으로 내실..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 12일 매일유업(005990)에 대해 "이익 성장으로 내실을 다진다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사의 2Q 실적은 고마진 제품군을 중심으로 한 국내외 성장 지속과 판관비 절감 등의 효과로 1Q 대비 이익 개선폭이 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "분유 매출액 MoM으로 계속 좋아지고 있는 모습, 분유는 타 카테고리 대비 상대적으로 고마진 제품군이기 때문에 하반기로 갈수록 전체 마진 개선에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄 제품인 바리스타 성장세가 지속 중이나 2Q에는 광고 집행으로 마진율이 일시적으로 감소할 전망, 다만 광고비가 투입되지 않는 까페라떼가 이를 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,160 | 64,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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