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[투데이리포트]매일유업, "예상을 뛰어넘는 분..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 매일유업(005990)에 대해 "예상을 뛰어넘는 분유매출 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,800원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 매일유업(005990)에 대해 "지난해에 이어 분유부문 매출 급성장세가 이어지며 당분기 분유 매출이 406억원(+50.9% yoy)을 기록했다. 중국 로컬 분유업체의 안전성 이슈 발생으로 중국 분유 수출이 급증하고 있는 점도 고무적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "올해 1Q 에 동사는 약 100 억원의 분유를 수출했다. 그 중 80% 가량이 중국에 수출된 것으로 보이며, 올해 중국분유 수출 300억원은 충분히 달성 가능할 것으로 예상된다. 타제품에 비해 분유의 이익기여도가 높아 분유매출 급증은 동사의 영업이익 증가에 크게 기여할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "매일유업/제로투세븐의 주력 사업이 최근 급성장중인 엔젤산업의 중심에 있기 때문에 동사의 장기전망은 긍정적인 것으로 판단되며, 동사에 대한 투자의견 매수 및 목표주가 61,800원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,633 | 64,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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