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[투데이리포트]매일유업, "해외 실적은 기대 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 31일 매일유업(005990)에 대해 "해외 실적은 기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 매일유업(005990)에 대해 "분유판가인상과 점유율 기저효과, 프리미엄화에 따른 시유부문 수익성 개선으로 올해 이익 모멘텀이 이어지겠으며 분유, 제로투세븐 등 수출 고성장세는 Valuation 프리미엄 요인으로 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1Q 중국 수출은 107억원(YoY 154%) 증가했는데, 분유수출은 80억원으로 당사의 기존 전망치(60억원)을 상회했다. 기존 제품의 견조한 물량 성장과 상위 신제품 ‘궁’ 출시(2월)에 따른 초도물량 효과 때문으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 제로투세븐의 중국 유아동복 사업도 1Q에 37% 성장하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 동사의 제품은 우수한 품질, 동양 아기에 대한 적합성이 입소문을 얻고 있어 8,000억원으로 추정되는 중국 고급 분유 시장에서 안착할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,800 | 64,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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