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[투데이리포트]매일유업, "순조롭게 진행 중인..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 매일유업(005990)에 대해 "순조롭게 진행 중인 중국향 분유 수출"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 매일유업(005990)에 대해 "점진적인 브랜드 인지도 확대를 통한 동일점 판매량 증가, 2-3급 도시로의 진출을 통한 신규 판매처 확대, 기존 브랜드 외 신규 브랜드 출시를 통한 제품 카테고리 확장 등을 토대로 올해에도 중국향 분유 수출은 지속적으로 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국향 분유 수출 확대 외에도, 올해 1월 분유 가격 8% 인상에 따른 실적 성장과 우유 사업 내 저지방 우유 비중 증가 등 제품 믹스 개선에 따른 국내 사업에서의 수익성 향상이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 제로투세븐의 가치를 제외한 동사의 시가총액으로 계산된 2013년 P/E는 13.7배로, 중국향 분유 수출이 흔들림없이 증가하고 있다는 점을 고려할 때 부담스럽지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,250 | 45,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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