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[투데이리포트]매일유업, "국내는 다지고, 해..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 매일유업(005990)에 대해 "국내는 다지고, 해외는 늘리고!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 매일유업(005990)에 대해 "이미 성공적으로 중국에 진출한 동사의 중국 사업 영업이익 비중이 5%를 초과하기 시작한 2007-2008년 평균 P/E가 21.5배였으며, 중국의 분유 시장이 제과시장 못지 않게 성장하고 있고, 동사 제품이 로컬 제품 대비 프리미엄급으로 분류된다는 점을 고려할 때 당시 오리온이 적용받던 valuation과 유사한 수준을 적용하는 것은 부담스럽지 않다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해의 분유 점유율 회복에 이어 내년에는 우유 사업 믹스 개선, 프리미엄 컵커피 제품 실적 성장 및 손실을 기록 중인 외식 사업의 정리 가능성을 고려할 때 높은 이익 성장성을 기대할 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자회사 제로투세븐의 상장은 손실을 기록중인 다른 자회사들로 인해 가치가 부각되지 못했던 제로투세븐의 가치 부각으로 이어질 것으로 예상. 국내 유아복 시장에서의 높은 지배력 및 중국 시장에서의 높은 성장성 고려 시, 상장 이후에도 동사 가치를 증대시키는 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,275 | 44,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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