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[투데이리포트]매일유업, "이보다 좋을 순 없..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 매일유업(005990)에 대해 "이보다 좋을 순 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,800원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 매일유업(005990)에 대해 "올해부터 시작된 동사의 실적 호전은 이제 정상화를 넘어서 펀더멘탈의 강화를 단적으로 나타낸다. 2013년에도 동사의 영업이익은 올해대비 약 35% 증가할 것으로 예상되는데 그 이유는 부진한 사업부의 구조조정, 프리미엄 제품의 매출비중 확대에 따른 매출원가율의 하락 등"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기에 앱솔루트 명작에 이어 궁을 추가 출시하고 내년부터는 중국쪽 총판을 통한 간접판매방식에서 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰, 슈퍼마켓 체인 등으로 판매 경로를 다양화할 예정이다. 자회사 제로투세븐의 중국 유아용품 매출도 2012년 228억원에서 2013년 285억원으로 약 28% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국향 분유 수출은 2011년 70억원에서 2012년 약 150억원으로 증가할 것으로 예상된다. 중국 소비자들의 자국 업체 기피 현상, 한류로 인한 한국 브랜드의 선호도 향상 등으로 향후에도 동사의 중국향 분유 수출은 성장 추세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,700 | 35,800 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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