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[투데이리포트]매일유업, "하반기 회복 모멘텀..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 매일유업(005990)에 대해 "하반기 회복 모멘텀 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 매일유업(005990)에 대해 "하반기에는 실적회복 모멘텀이 더 커질 전망인데, 분유점유율 회복세, 전년동기 기저 효과(7월 분유MS 저점, 8월 원유수취가격 인상), 가격미인상 품목(분유, 두유 등)의 판가인상 가능성, 마케팅비 관리 기조 전망이 요인"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2Q12에는 조제분유 MS회복과 탈지분유의 전년 구제역 기저효과로 분유부문의 매출이 32.6% 증가했고, 전년말 시유, 커피 등의 판가인상과 프리미엄 흰우유 비중 확대에 힘입어 원가율이 개선(YoY -0.3%p, QoQ -2.2%p)되었으며, 중국 분유 수출 등 해외수출 호조로 2Q12 수출이 73.6%(YoY) 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 중국 분유수출은 전년 수준(70억원)에 가까운 65억원 안팎으로 달성한 것으로 추정되며, 2012년 150억원 이상이 가능할 전망이다. 중국내 분유소비 증가와 병원 마케팅 본격화, 현지분유 식품안전 이슈 부각 등으로 분유의 중국수출 증가세 지속될 전망이며, 그 외에도 베트남 분유수출, 중국 유제품 수출 품목 확대 등으로 2012년을 기점으로 수출 비중이 본격적으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,667 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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