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[투데이리포트]매일유업, "하반기 이익 회복 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 1일 매일유업(005990)에 대해 "하반기 이익 회복 모멘텀 클 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 매일유업(005990)에 대해 "2Q12까지는 분유, 발효유의 매출 증가를 위한 마케팅비 집행이 예상되어, 하반기에 이익(조정영업이익) 회복 모멘텀이 더 클 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "제로투세븐은(자회사) 실적 개선을 이어갈 전망이다. 국내 매출은 매장 확대와 궁중비책(유아 스킨케어) 매출 성장에 힘입어 2012년 2,176억원(YoY 13.9%), OP 109억원 (YoY 18.9%)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 분유사업의 매출 호조가 전망된다. 2011년 매출 70억원, 2012년 4월까지 45억원, 연간 200억원(YoY 185.7%) 전망, OPM 5%로 턴어라운드가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,333 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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