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[투데이리포트]매일유업, "악재 해소에 따른 ..."_IBK
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| ◆ Report briefing 악재 해소에 따른 실적회복과 동시에 신성장동력 마련 IBK증권은 매일유업(005990)에 대해 "2011년 2분기에 과징금(2008년 유제품업체 가격 담합에 대한 과징금, 약 138억원) 반영이 완료됨에 따라 일회성 비용이 제거된다. 실적회복과 동시에 유기농 사업 확대, 자회사 제로투세븐의 국내외 성장성 등이 동사의 신성장동력으로 작용할 전망이며, 이러한 점들이 기업가치에 반영될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 조제분유 MS는 안전성 이슈가 발생했던 2011년 3월 이후 15%까지 하락했으나, 2012년 2월 23%→3월 29%까지 회복한 것으로 파악된다. 하반기에는 판매량 회복이 더욱 뚜렷할 전망이며, 조제분유의 이익기여도가 높은 만큼 수익성 개선이 본격화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한국산 제품 선호도가 높은 가운데 수입 제품보다 가격경쟁력이 있는 점도 동사에게 긍정적이다. 올해 동사의 중국 조제분유 수출액은 200억원(+185.7%, yoy)으로 예상되며, 국내외 합산 기준 매출비중은 14.9%(+7.9%p) 까지 확대될 것"라고 전망했다. |
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