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[투데이리포트]매일유업, "깊은 골 뒤에 높은..."매수(신규)_키움
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| 키움증권은 9일 매일유업(005990)에 대해 "깊은 골 뒤에 높은 산이 보이는 시점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 매일유업(005990)에 대해 "최악이었던 2011년 실적을 벗어나 영업 정상화가 진행 중으로 Valuation 메리트가 높은(fwd PER 6.9배)것으로 판단되며, 자회사(제로투세븐)의 성장성과 향후 중국 분유 수출의 매출 확대 잠재력이 상존함을 감안할 때, 현 시점에서 투자 매력도가 높은 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "최근 들어 분유 점유율의 회복세(이슈 발생전 35%, ’12년 3월 33%)가 감지되고 있으며, 전년 말 주요제품 판가 인상과 올해 추가적인 가격전가로 원가율의 개선이 나타날 것으로 예상된다. 이에 따라, 2012년 영업이익은 전년 동기대비 117.9% 증가한 338억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 분유 수출은 아직 규모는 작으나 향후 중국 분유 시장의 높은 성장 잠재력, 식품안전이슈로 외산 제품에 대한 선호 증가, 동사의 경쟁력 있는 품질 역량 등으로 고성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,000 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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