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[투데이리포트]매일유업, "견조한 1Q 실적 ..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 견조한 1Q 실적 예상. 회복의 초입 메리츠증권은 매일유업(005990)에 대해 "분유 매출 회복 기간을 고려하면 수익성은 상반기보다 하반기 높을 것으로 예상되며, 지난해 3월부터 분유 파동으로 식적 악화되었던 추세를 감안하면 2Q/3Q 높은 실적 개선세 시현이 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "계절성 영향이 낮은 분기 특성 고려 시 1Q 예상 매출 성장률 YoY +5.1%(2,500억원)는 무난히 초과 달성할 것으로 예상된다. 분유는 월매출 70억원 수준 유지 중. 수요가 증가하지 않고 있으나, 경쟁사 가격 인상으로 점유율은 개선된 상태. 동사의 프로모션 감안하면 실제 판매량은 증가 상태"라고 밝혔다. 한편 "지난해 원재료 가격 상승으로 원가 부담이 존재하였던 치즈는 금년 상반기까지 할당관세 혜택이 유지될 예정이며, 지난해 대비 원화 강세 기조로 원가 부담은 완화될 것"라고 전망했다. |
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