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[투데이리포트]매일유업, "Still Wait..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 매일유업(005990)에 대해 "Still Waiting - 분유 점유율 회복이 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -40% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 매일유업(005990)에 대해 "당사는 분유 안전성 이슈 회복에 통상 9개월 정도가 소요되고, 유제품의 가격인상 역시 원유가 인상 후 2~3개월이 될 가능성이 높다는 점에서 4분기 이후가 동사에 대한 적절한 투자시점이 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 투자포인트는 원유가 인상에 동반한 제품가격 인상 가능성, 분유 M/S 회복, 제로투세븐의 높은 성장성(3yr. CAGR 18.3%) 등으로 12년 이후 실적의 턴어라운드를 예상할 수 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "분유 점유율 반등은 연말 정도에 가능할 전망인데 하반기 분유부문의 공격적 마케팅 활동이 점유율 반등을 가속화할 것으로 기대한다. 12년 매출액은 1조 433억원(+9.1%YoY), 영업이익은 262억원(OPM 2.5%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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