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[투데이리포트]매일유업, "단기 악재보다 영업..."_IBK
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| ◆ Report briefing 단기 악재보다 영업실적 회복에 주목할 필요 IBK증권은 매일유업(005990)에 대해 "2011년에는 최악의 상황에서 벗어나 점차 회복될 전망인데, 그 이유는 조제분유 안전성 확인에 따라 지난해 하반기부터 나타난 판매회복세가 지속될 전망이고, 프리미엄 유제품시장 선점을 통해 질적 성장이 가능하며, 구제역으로 인한 잉여원유 감소로 백색시유 수익성이 향상될 수 있고, 4)지난해에 발생한 일회성비용이 제거될 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "현 시점에서는 단기 악재보다 영업실적 회복에 주목할 필요가 있으며, 3/16일 기준 주가는 2011년 예상 PER 6.5배(음식료업종 가중평균 11.9배)에 불과하여 Valuation 매력도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "3월 판매량이 지난해의 50%에 그친다는 보수적인 가정에도 1, 2월 판매량이 전년동월대비 20% 증가한 것으로 파악되고 지난해 8월에 ASP가 8% 인상된 점을 고려할 때, 동사의 1분기 조제분유 매출액은 전년 수준을 소폭 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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