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[투데이리포트]매일유업, "유리한 원유 조달 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 1일 매일유업(005990)에 대해 "유리한 원유 조달 환경은 경쟁사와 차별화 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사가 유기농 유제품을 고창에서 생산하는 이유는 농약, 화학비료를 사용하지 않고도 무기질 황토와 적당한 강우량, 4계절 해풍 등에 따라 유기농초지가 조성될 수 있기 때문. 이러한 자연적 특성 상 국내 약 7,000개 농가 중 23곳에 불과한 유기농농가의 65%가 고창에 있으며, 동사는 공장 인근에 위치한 농가로부터 1시간 내에 유기농원유를 집유하고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "향후 동사는 유기농 ‘상하목장’ 제품의 확장과 일본 ‘モクモク농장’을 벤치마킹한 ‘상하농원’ 프로젝트를 통해 유기농사업을 확대할 계획이며, 1차 산업을 넘어 가공/판매/관광 등 2, 3차 산업을 동시에 영위함으로써 부가가치도 창출될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "PER 배수는 유가공업의 수익성이 상대적으로 취약한 점을 고려하여 음식료업종 평균치를 25% 할인했으나, 최근 동사가 프리미엄 유제품시장을 선점하여 경쟁력이 향상되고 있어 향후 할인율 축소 가능성을 열어둔다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY[신규] | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 23,667 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[신규]'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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