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[투데이리포트]매일유업, "프리미엄을 통한 경..."BUY[신규]_HMC
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| HMC증권은 28일 매일유업(005990)에 대해 "프리미엄을 통한 경쟁력 강화로 기업가치 제고"라며 투자의견을 'BUY[신규]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[신규]'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 매일유업(005990)에 대해 "저지방우유의 매출비중 증가는 2009년 기준 +74%(YoY)에 이르는 저지방우유 시장의 높은 성장성, 기존 제품 대비 높은 ASP에 따른 매출 및 수익성 개선, 유가공업 내 프리미엄 시장지위 강화 측면에서 동사에게 구조적인 변화를 안겨줄 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2010년에는 신제품 출시 및 치즈 경쟁심화로 광고비 집행이 활발해 판관비율이 25.5%(+1.0%p)까지 상승했으나, 2011년에는 전년의 광고비 집행에 따른 물량 증가 효과가 본격화 되는 시기인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 ‘마시는 퓨어’ 출시를 통해 액상/호상 프리미엄 라인업을 모두 갖춘 발효유 부문 역시 11.6%(YoY)의 높은 성장률로 동사 매출성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,367 | 26,200 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[신규]'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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