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[투데이리포트]매일유업, "3분기 마케팅비용 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 26일 매일유업(005990)에 대해 "3분기 마케팅비용 증가는 발전을 위한 성장통"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 매일유업(005990)에 대해 "3분기에 마케팅비용이 증가한 이유는 지난 6월 말부터 제품 리뉴얼과 신제품 출시 등이 집중되었기 때문이다. 하지만 이는 일시적 현상이고 지난 상반기에 절감했던 비용이 투입된 것이기 때문에 크게 우려할 일은 아니라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 3분기 실적은 다소 부진하나, 긍정적 관점을 유지하는 이유는 조제분유 판매량 증가와 ASP 상승 효과가 확대될 전망이고, 3분기에 일시적으로 증가한 마케팅비용이 정상화될 것으로 예상되며, 자회사 제로투세븐의 성장세가 지속 중이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 국제 곡물가격 상승이 음식료업종에 대한 투자심리를 위축시키는 가운데 국내 원재료 비중이 큰 동사가 투자대안이 될 수 있다고 판단되며, 2011년에는 지난 1월에 국내 구제역 발생으로 중단된 중국으로의 유제품 수출이 재개되고 베트남시장 진출이 가시화되는 등 해외사업이 보다 확대될 가능성도 존재한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 7446.9 | 8343.7 | 9190 | +10.14 | 2490 | +10.12 |
| 영업이익 | 176 | 270.6 | 260 | -3.92 | 80 | +77.38 |
| 순이익 | 103.7 | 183.9 | 260 | +41.38 | 60 | -15.97 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,040 | 26,200 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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