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[투데이리포트]매일유업, "2010년 하반기,..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 3일 매일유업(005990)에 대해 "2010년 하반기, 건강한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 매일유업(005990)에 대해 "출산율과 분유 출하량 간 양의 상관성을 고려할 때, 출산율 상승에 따른 판매량 증가가 예상되며, 이는 프리미엄 제품 강화를 통해 국내 분유시장을 선도하고 있는 동사에게 호재로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "최근 여성의 사회활동이 활발해짐에 따라 고령산모가 증가하고 있으며, 이는 분유시장의 프리미엄화를 촉진할 전망인데 이는 20대보다는 30~40대의 구매력이 강하고 가구당 자녀수가 2명 이하인 특성 상 양육비 집중도가 높아져 고가분유의 소비가 확대될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기에는 프리미엄 조제분유 강화와 치즈사업 강화, 자회사를 통한 중국 성장 모멘텀 등이 동사의 주가 흐름에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,240 | 26,200 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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