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[투데이리포트]매일유업, "하반기 긍정적 이벤..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 25일 매일유업(005990)에 대해 "하반기 긍정적 이벤트 다수 포진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,200원을 내놓았다. SK증권 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 매일유업(005990)에 대해 "하반기에 예상되는 긍정적인 변화들은 분유 사업부의 변화, 지난 4월 출시된 신제품은 ‘마시는 퓨어’의 매출 호조 지속, 수익성 높은 저지방 우유 매출 비중 증가를 통한 수익성 개선, 1분기 부정적 이벤트를(대장균 검출) 극복하고 하반기는 비즈니스 집중의 시기가 될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2010년 2분기 실적이 경쟁사인 남양유업 비해 뒤쳐졌던 원인 역시 분유 사업부의 부진으로 판단되는데 금번 분유 가격 인상과 프리미엄 신제품의 출시로 3분기부터는 실적 호조세가 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "앱솔푸트 센서티브라는 프리미엄 분유 출시를 통해 분유 사업부의 ASP 상승을 시도하고 있고, 기존에 약점을 보였던 산후 조리원에서의 영업을 집중하여 점진적인 M/S 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,550 | 26,200 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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