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[투데이리포트]매일유업, "2분기는 크게 달라..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 2분기는 크게 달라진다 이트레이드증권은 매일유업(005990)에 대해 "4월 제조분유 매출액이 전년동기간의 90% 수준까지 회복되면서 2분기 이후에는 구조적인 실적 개선 효과가 본격화할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사 주가는 이물질 검출에 따른 실적 악화로 연초이래 약세를 지속, `10년 예상 P/E는 7.0배(과거 5년 평균 12.3배)까지 하락했다. 1분기를 저점으로 실적과 주가의 회복이 예상되는 만큼 최근의 주가 조정은 저가 매수의 기회로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해 원유 구매량이 전년대비 약 14% 줄어 들면서, 원유재고 관련손실(`09년 70억원)이 전년에 비해 약 50% 감소할 것으로 예상된다. 동사는 잉여원유를 분유로 가공 후 원가 이하에서 판매하는데, 원유 구매량을 대폭 줄임에 따라 관련 손실도 빠르게 줄어들 것"라고 전망했다. |
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