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[투데이리포트]매일유업, "상하 합병을 통해 ..."_KB
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| ◆ Report briefing 상하 합병을 통해 치즈시장 직접 진출 KB증권은 매일유업(005990)에 대해 "상하와 합병함으로써 회계적 변화뿐만 아니라 고성장, 고마진의 치즈사업에 직접 진출하고, 빠르게 성장하고 있는 치즈 소매시장을 매일유업의 유통망을 이용하여 보다 효과적으로 공략하며, 기존 잉여원유 일부를 치즈제조에 활용하여 수익성 상승이 가능하다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 컨센서스 기준 2010년 PER 5.6X로 과거 5년 PER 밴드 하단에 위치하고, 시 장 PER대비 44.0% 할인되어 과거 8년 평균 할인율 6.5%보다 크게 낮아져 valuation 측면에서 매력이 부각될 여지가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 일반우유보다 15% 비싼 저지방 우유의 비중이 2009년 16%에서 2010년 20%으로 상승하고, 2009년 6월 출시한 호상발효유 ‘퓨어’가 2009년 매출액 90억원에서 2010년 250억원으로 증가하며, 2010년에는 액상발효유를 신규 출시하면서 프리미엄 제품 비중이 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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