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[투데이리포트]매일유업, "‘상하’와의 합병은..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 매일유업(005990)에 대해 "‘상하’와의 합병은 또 다른 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 매일유업(005990)에 대해 "국내 치즈 시장이 2010년에 8% 성장할 것으로 예상되는 가운데 합병을 통해‘상하’가 그 동안 상대적으로 취약했던 B2C 시장에서도 매일유업의 인프라를 통해 적극적인 신제품 출시와 영업을 펼칠 수 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "그 동안 이익률을 훼손해왔던 원유의 과잉 구매량을 2009년 약 8% 줄인데 이어 2010년에도 약 5%를 추가로 줄이고, 프리미엄 제품인 저지방 우유의 매출 비중이 확대되면서 백색 우유 영업이익률이 2009년 4%에서 2010년에는 6%로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "009년 하반기 출시한‘퓨어’의 판매 호조와 capa 증설, 그리고 2분기 출시 예정인 신규 프리미엄 드링크 발효유가 2010년 발효유 부문의 이익률 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,250 | 23,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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