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외인/기관의 매수세... 추가상승여력 충분
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매일유업(005990)
- 분유/시유/유음료 제조 및 판매업체
. 유기농 우유시장의 50%이상을 점유
- 실적개선추세
. 판가인상효과+기저효과로 2분기 영업이익이 전년동기대비 338%급증
. 자회사 "상하"(치즈가공회사)가 올 6월부터 흑자전환(자회사 실적개선)
. 분유부문에서는 경쟁사 남양유업과 10%p 벌어졌던 시장점유율이 거의 비슷한 수준까지 상승
| '06 | '07 | '08 | '09(E) | |
| EPS | 2,313 | 1,822 | 774 | 1,709 |
| BPS | 15,691 | 17,587 | 18,013 | 18,295 |
| 매출액 | 6,887 | 6,888 | 7,447 | 8,278 |
| 영업이익 | 259 | 255 | 176 | 333 |
| 순이익 | 310 | 244 | 104 | 229 |
.'09년 예상 per 8.95배/pbr 0.84배에서 거래되는 모습으로서 추가적인 주가상승여력이 있는 것으로 파악됨.
. 동사의 경우 통상 per 11~12배에서 거래되어왔던 점을 고려시 18,800~20,508원까지 상승여력이 있는 것으 로 파악됨
- 우호적인 수급형성
. 기관 : 8월14일이후 꾸준한 매수세 유입중
. 외국인 : 9월 15일 이후 매수세 유입중
. '07/8월 4만원대에서 고점형성후 1만원대에서 하방경직 확보후 반등국면 전개 중
. 외인과 기관의 꾸준한 매수세 유입이 긍정적으로 파악됨.
. 일/주/월봉상 상승트렌드 형성
. 20주라인(14,400원)과 120주라인(17,800원)의 가격벤딩트레이드 전략유효
. 포트폴리오의 20%수준에서 물량확보해 나가는 전략
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