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[투데이리포트]매일유업, "견조한 실적 호조세…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 7일 매일유업(005990)에 대해 "견조한 실적 호조세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 매일유업(005990)에 대해 "1분기에는 커피음료와 상하 유기농 우유, 치즈 등 고수익 제품군이 성장을 견인하면서 본업의 실적 호조세가 이어졌을 것으로 예상된다. 또 엠즈씨드(폴바셋)의 흑자기조가 이어지고 제로투세븐도 적자폭을 축소하는 등 자회사의 실적이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "올해도 백색시유의 적자가 지속될 것으로 예상되지만 고수익 제품군의 성장 및 수익성 개선세가 두드러질 전망이다. 바리스타룰스 브랜드 인지도 강화 및 카페라떼 리뉴얼을 통해 커피음료 시장에서 입지를 확대할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 1~2월 중국 분유수출이 증가세를 나타냈지만, 중국에 진출한 유통, 식품 기업에 대한 중국 정부의 보복성 조치가 3월초 본격화됐음을 고려하면 동사의 분유 수출도 3월부터 타격이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 59,000원까지 높아졌다가 2016년8월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,750 | 62,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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