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[투데이리포트]매일유업, "동종업체대비 높은 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 17일 매일유업(005990)에 대해 "동종업체대비 높은 제품 포트폴리오 개선세 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 매일유업(005990)에 대해 "제품 mix 개선을 통해 여타 음식료업체대비 마진개선 속도가 가장 가파르게 진행 중. 최근 제품 포트폴리오 내 비중이 증가하고 있는 컵커피, 치즈 등 고수익제품의 경우 꾸준한 신제품 출시에 따라 매일유업 제품 내에서의 소비자 선택범위를 넓히고 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "최근 '상하' 브랜드 등 프리미엄제품 수요가 증가하고 있다는 측면을 고려 시 향후 비중확대 정도에 따라 영업실적의 구조적인 개선 가능성도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 분유수출의 경우 진입초기대비 성장속도는 일부 둔화되었으나 중국 내 외산분유 수요 등을 고려 시 여전히 추가 진출이 용이하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년3월 55,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 50,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,455 | 62,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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